德国的工程、农业机械制造业情况及我对德出口前景

2014/10/10 13:51:29    驻德国经商参处

  

一、  德国工程和农业机械制造业总体情况

    1.机械制造业概况。在机械制造领域,德国无疑是世界首屈一指的强国,其产品以精度高、质量好、功效强等优势在世界市场享有盛誉。德国机械制造业拥有近6000家企业,约100万名员工。2008年行业销售额2050亿欧元,增长7.9%,出口率75%,是世界第一大机械设备出口国。行业的突出特点是中小企业居多,据统计,88%的企业员工数不足250人,超过1000名员工的大企业仅占2%。尽管规模小,但企业实力雄厚,注重创新,因此在许多行业分支中处于国际领先地位。

    2.工程机械。德国是世界第三大工程机械制造国,仅次于美国和日本。过去六年,行业销售额实现翻番(+113%),企业数近300家。行业平均出口率为77%,部分产品如水泥设备甚至达到了90%。2008年,受金融危机影响,发展速度放慢。全年销售额164亿欧元,增长7%。其中建筑机械111亿欧元,基本与上年持平,建材加工机械、瓷器和玻璃生产设备共53亿欧元,增长显著。德国工程机械产品种类繁多,市场细分程度高,拥有各种规格的挖掘机、装载机、起重机、升降机、搅拌机、压路机以及工程技术和系统方案等,能胜任各种自然和地理条件的建筑和道路工程;当然还有用于沙、石、水泥等各种建材加工的机械设备,可以说涵盖了建筑工程的方方面面。德国企业在产品设计和生产过程中注重与用户沟通,精于细节,保证了产品的针对性和售后满意度。在不断提高性能的同时,安全、环保和人性化设计也是改进产品的重点,如德国正在研发的新型混合动力挖掘机,可降低能耗40%,同时大幅减小噪音,大大减少了对环境的污染。还有许多企业为机器配备高精度的燃料过滤器,从而提高使用寿命,将机械保养周期延长到5000工时,即节省保养成本又利于环境保护。人性化设计是当今工程机械的发展趋势,也是德企追求的目标,例如让驾驶座椅和操作台360度随意转向,使驾驶员的视野更直观,从而提高使用安全性。

    德国国际工程机械、建材机械、工程车辆及设备博览会(bauma)是全球最大的建筑业国际展会,也是工程机械业最新成果的重要展示平台。每三年在慕尼黑举办一次,为期7天。上届展会(2007)展商数超过3000家,参观人数约50万。下届展会将在明年4月举办。

    3.农业机械。德国是世界最大的农机出口国,也是西欧最大的农机生产国和第二大消费国。德国农业机械制造业产值约占全世界总产值的10%,在西欧国家中约占1/4,产品出口率达74%。2007年,行业出口首次突破40亿欧元,主要出口对象是法、俄、英、美等国家。从业人数超过3.3万人,但员工超过20人的企业仅200余家。2008年,德国农机销售额为75亿欧元,增幅达24%。德国农机产品以动力设备(拖拉机)为主,占农机业产值的近一半(47%),08年销售额为35.4亿欧元。三大拖拉机生产基地(曼海姆、马克特奥伯多夫和劳伊根)去年共生产拖拉机6.55万台,83%外销,目的地主要是欧盟各国,少量销往美国和东欧。近年来,随着农业机械化程度的提高和农场规模的不断扩大,大功率拖拉机逐渐成为主流。德国生产的拖拉机中,150马力以上占37%。除拖拉机外的其他农用机械销售额为39.6亿欧元,增长约30%。其中联合收割机11.8亿欧元,增长达52%,出口率85%。农业机械继续朝复式作业和联合作业方向发展,例如实现松土、施肥、播种一次性完成的机具越来越受到市场欢迎。

    2008年,德国本土的农机市场也取得了快速发展,市场规模达到45.3亿欧元,增幅23%。其中26.5亿欧元来自进口。德国市场的拖拉机销量为3.13万台,平均功率140马力。犁具、矿物施肥机、联合收割机和脱粒机等市场也需求旺盛。

    每两年在汉诺威举办的国际农业机械展览会(Agritechnica)已成为最具国际影响力的农业技术展会之一。展会由德国农业协会(DLG)主办,该协会还负责德国的农机质量检测工作,在安全和性能上为产品把关。

二、  德国对中国工程、农机产品进出口情况

    中国已成为德国工程机械的重要出口市场之一,而我对德出口方兴未艾。海瑞克、利勃海尔、维特根、宝峨等知名德国制造商已在华设立生产企业。据德方统计,2008年,德国共向中国出口工程机械4.38亿欧元,增长22.7%。其中,机械零部件出口最多,为2.1亿欧元,增长22.8%;其次是建材机械,出口额为1.57亿欧元,增长20.3%;建筑机械出口0.11亿欧元,但增幅最为可观,达101.6%。同期,德国自中国进口1.71亿欧元,增长13.7%。其中,机械零部件进口0.81亿欧元,增长29.2%;建材机械0.35亿,增长31.4%。

    农机方面,2008年,德国向中国出口0.28亿欧元,从中国进口0.79亿欧元,增幅分别是16.8%和18.8%。其中,德国出口额最大的是作物收获机械(0.11亿欧元,增长126%),而土壤耕整机械和种植施肥机械的出口额虽然相对较小,但增长速度都超过了200%。德国从中国进口最多的农机是园林业机械,进口额0.32亿欧元,增长58.3%;增速最快的是作物收获机械,进口额40.6万欧元,增长230%。

    今年前4个月,从中国海关数据来看,我对德工程和农业机械出口均受到了金融危机的波及,出口额大幅下滑。工程整机和零件对德出口分别下降了47.6%和22.8%;农业机械出口也减少了16.8%。进口方面,除工程机械整机进口相对稳定(-0.5%)外,工程机械零件和农业机械进口都明显减少,降幅分别为34.8%和21.3%。

    与德国向我出口的产品相比,我对德输出的机械设备价格要低很多。德国工程机械主机的平均价格几乎是我同类产品的20倍,而工程机械零件和农业机械的均价也是我产品的8-9倍。这说明我国产品主要面向的是低端消费市场,附加值较少。

三、金融危机对德国的影响

    当前的金融危机已使德陷入二战后最严重的衰退,金融业和实体经济完全笼罩在危机的阴影下。世界经济的加速下滑和消费市场信心缺失给以出口为主要经济支撑的德国带来了前所未有的打击。从去年第二季度开始,德国经济一路下滑,今年一季度GDP环比降幅达3.8%,为历年之最。德国联邦银行最近预测今年德国经济将萎缩6.2%。4月份,德国出口同比下降28.7%,进口下降22.9%;经过连续数月下降,4月工业订单额已低于去年同期58%,下行速度虽有减缓,但短期内难有起色。

    德国的机械制造业也未能在危机中幸免。去年第四季度开始,德机械制造业订单额急剧下降,销售商库存淤积,企业开工不足,甚至出现了倒闭。第四季度订单额较2007年同期萎缩了30%以上,今年上半年情况仍未见好转。工程机械制造商受创严重,融资困难、客户推迟工程或取消订单等问题尤为突出。尽管如此,由于前些年获益的累积,绝大多数企业尚能维持经营。业界认为,德国并未丧失核心竞争力,一旦经济好转,很快就能恢复往日生机。同时,企业也对各国经济刺激措施预期产生的效果和政府增加的基础设施投入寄予厚望。
    农业机械制造业的情况也大不如年初。一项调查显示,45%的德国农户对当前处境不满意,这意味着农户的设备投资将趋于谨慎,短期内对农机的需求必然下降。

    为应对危机、扶持实体经济,德政府先后出台了两套经济刺激方案,规模分别为300亿和500亿欧元,主要从加大基建投资、保障企业融资、增加可支配收入、扶持企业、促进就业等六大方面助推经济。第二套方案中,政府委托复兴银行成立了1000亿欧元的企业信贷担保基金,帮助企业渡过难关。为支持企业出口,德政府加大了对出口企业的信用保险力度,2009年财政预算中的出口信用保险额度为1170亿欧元。

    尽管我国是德国第三大进口来源国,但商品结构仍以纺织服装、电子、轻工等消费品以及工业初级品为主,高附加值的工业投资品所占比重较低。因此,今年我出口一方面得益于德较为稳定的消费市场,有可能避免类似德国出口以投资品为主面临的大幅下滑;另一方面,由于我在机械设备、运输工具、环保建材等产品上竞争力较弱,从德加大基建投资中受益将是有限的。

四、促进我企业对德出口的建议

    努力提高产品质量,注重创新。我企业应在充分利用成本优势的同时努力提高产品质量,增加产品附加值,从而加强我产品在国际市场的竞争力,逐步向中高端市场发展。在产品开发中更加注重产品细节,在产品安全性和人性化方面加以完善,以适应国际市场的发展趋势。

    与用户建立长期合作关系,树立品牌形象。企业发展应立足长远,通过良好的商业信誉和售后服务与用户间建立互信,树立品牌形象。通过与用户保持联系,了解目标市场的需求特征、产品存在的问题和改良的方向,以更好的满足用户需要。

    政府可扩大出口信用保险额度,支持企业出口。

    受金融危机和经济不振影响,全球贸易信用度下降,拖欠账款现象比较普遍,将影响我企业出口和出口收汇。我应像德国政府一样提高政府出口信用保险额度,鼓励企业出口。