机械工业努力调结构 工程机械行业结构性增长态势明显

2014/10/10 13:51:29    《经济日报》 作者:刘瑾 于军华

  

    2010年上半年,我国装备制造业总体表现为强势回升,成为带动全国工业稳步回升的引擎。二季度,机械工业国有企业的生产景气度显著提升,汽车、工程机械和机床等带动机械工业整体增长。预计三季度,随着宏观调控政策以及相关产业政策落实力度的进一步加大,机械工业将真正体会到从重视“量变”到重视“质变”的压力。

    增长势头逐步放缓

    “二季度中经装备制造业景气指数回到100点以上,接近2008年初的水平,说明装备制造业已经回升到国际金融危机前的增长水平。”中国机械工业联合会机械工业信息中心处长白涌如对记者表示,二季度,机械工业国有企业的生产景气度显著提升,汽车、工程机械和机床等行业带动机械工业整体增长。

    据中经装备制造业景气指数报告显示,发电设备中水轮机组、电站汽轮机和燃气轮机产量下滑,风电机组也从年初的高增长有所回落;受到国内冶金行业抑制新增产能影响,重型设备中金属冶炼设备同比增长回落;农业机械产品最近几个月的增长也明显减缓。

    白涌如表示,在维持回升的基础上,装备工业增长势头正在逐步回落。1—5月的增幅与去年同期相比,高出15.8个百分点;与今年年初相比,高出1.6个百分点,与1—2月相比回落3.7个百分点,增势回落比较明显。今后一段时间,随着国内外经济形势的变化和国内房地产等宏观调控政策以及收缩下游行业过剩产能的产业政策的陆续深入,行业总体状况可能会出现新的变化。

    政策引领市场回暖

    “尽管受到房地产调控等政策措施影响,国内投资规模增速有所回落,但是城镇化步伐在逐步加快,以增加消费来拉动经济增长的扩内需扶持政策还在发挥积极作用,这些积极因素为机械产品创造了市场空间。”白涌如表示。

    从城镇化角度看,当前我国城镇化率还不到50%,接近世界平均水平,但与发达国家78%的水平相比还有很大的发展空间。因此当前和今后相当长一段时间,我国城镇化还将处于快速发展阶段。有数据估算认为,城市化率每提高1个百分点,将新增投资需求6.6万亿元。

    从扩消费角度看,汽车和家电以及农机是相关政策的直接受益者。今年以来,我国在继续实施汽车以旧换新、汽车下乡以及对1.6升及以下乘用车实施购置税优惠基础上,又提出了对节能汽车的补贴政策,对汽车销售促动较大。根据商务部公布的数字,今年上半年,全国家电下乡产品累计销售达到678亿元,已经超过2009年全年的647亿元。对农机来说,购置补贴成为引领农机销售的重要驱动力。据农业部农机化管理司统计,上半年,享受补贴的耕整地机械、设施农业设备、动力机械、田间管理机械、排灌机械等12大类45个小类共180个品目,共为农机行业带来319.36亿元的产品销售。

    这些投资需求也带动了上游的机床、通用零部件、重型加工设备以及通用设备的需求持续增长。因此,装备工业的内需市场空间广阔,潜力巨大。

    结构调整有待深化

    “机械工业是国民经济的装备提供者,也是人民生活所需的各类机械产品的制造者,必须有超前意识的把握住下游领域的产业变化和需求趋势,不断深化结构调整。”白涌如表示。

    首先,从传统产业的升级需要出发,机械企业既要做好产品结构调整,开发新的用户领域,又要做好产品技术升级,顺应用户行业的产业升级改造。其次,要积极关注我国发展战略性新兴产业的历史机遇,加大对具有自主知识产权产品的研发,加大对节能减排新产品的研发,为重点支持的新能源、新材料、生物医药、物联网与电子信息、航空航天、海洋工程等提供高科技装备。第三是要加大对进口替代产品的研发力度。除了汽车及相关产品大量进口外,我国还大量进口的有高端数控机床、自控仪表、液压元件、气体压缩机以及挖掘机、轴承、塑料机械、食品和包装设备、矿山采掘设备等。因此,自主创新、替代进口是国内企业技术创新的主要方向,也是国内企业谋求发展的主战场。

    白涌如提醒说,2010年三季度,在固定资产投资规模将缩减,产能过剩行业投资力度将显著萎缩等因素影响下,装备制造业景气度上升压力较大。由于6月份汽车库存增大,全面旺销的局面已经变为个别车型旺销,下半年及明年仍有厂家前期投资的产能释放,因此将有更多不确定性出现,汽车行业以及零部件和机床等行业投资热情将降低,相关产业的需求会有所回落。广大投资者要更多关注投资在调整产业结构方面的效果,既要关注国家持续收紧的调控多个行业产能过剩背景下对装备制造业升级的倒逼效应,也要加大监测研究,避免在汽车制造、风电设备、大型和重型专用设备等领域出现新的过剩。

    不过,行业发展依然有亮点可期,2010年西部大开发新开工的23项重点工程投资总额达到6822亿元,为期三年的新一轮农网升级改造工程将启动,新增铁路投资将达8235亿元,都将对产业形成明显的拉动。同时陆上及海上风电、核电、水电、电动车用电池和光伏发电等清洁能源的发展环境日渐改善,相关投资逐渐聚拢。

    工程机械行业结构性增长态势明显

    今年上半年,工程机械行业总体保持快速增长态势,但各个产品的表现并不均衡。压实机械,挖掘、铲土运输机械表现抢眼,1至5月份产量累计同比增长分别高达83.4%和59.9%;起重机和电动叉车平稳增长,1至5月份产量累计同比分别增长21.5%和10.5%;混凝土机械增速减缓,1至5月份产量累计同比仅增长4.6%。

    综合来看,工程机械上半年结构性增长的原因主要有两个:一是大规模基础设施建设工程项目有很大一部分进入攻坚阶段,对工程机械尤其是基建推动类的工程机械比如挖掘机、装载机需求大大增加;二是从4月份开始国家对房地产市场进行调控,房地产业开工率下降,这对以房地产业为主要需求来源的混凝土机械产生了较大的影响,增速明显放缓,部分月份产量甚至出现同比负增长。

    下半年,工程机械行业预计仍将保持平稳增长的趋势。国家将继续采取有保有压的调控政策,高铁、港口等基础性建设项目的推进,会在一定程度上保证对土石方机械的需求。与此同时,在房地产调控政策的作用下,混凝土机械的销量不会有太大的起色。

    从中长期来看,我国工程机械行业仍然具有相当大的增长空间。我国所处的快速城镇化阶段,决定了相当长一段时间内市场对工程机械的旺盛需求。

    产品的大型化、高端化仍将是中国工程机械发展的主流。基于我国现有的基础设施水平,大规模的铁路、公路、港口、机场建设热潮预计将至少持续10年左右的时间。在这段时间内,对高端的大型工程机械的需求将是主流。我国企业在大型高端工程机械领域的份额很低,这也意味着具有较大的增长潜力和空间。以挖掘机为例,自主品牌所占的市场份额不到30%,并且大多集中在低端市场,20吨以上的中型和大型挖掘机自主品牌基本上全体缺席,发展潜力很大。此外,大批工程机械的核心零部件比如液压元器件、发动机、控制元器件、传动系统等仍要依靠进口,能够成功实现进口替代的厂商将有巨大的市场机会。今后,工程机械的投资机会将集中在能够成功的升级进入大型高端产品领域的整机企业以及能够攻克工程机械核心技术难关的零部件企业。

    多用途、微型化的工程机械产品也将会有较大的市场空间。当大规模基础设施建设期过后,多用途、微型化的工程机械产品就将成为主流。一方面,多用途体现在工作机械通用性的提高,这样可以使用户在不增加投资的前提下充分发挥设备本身的效力,从而完成更多的工作;另一方面,为了尽可能地利用机械代替人力劳动,提高专业化生产效率,适应各种不同的工作场所以及增加在码头、仓库、舱位、建筑物层内和地下工程作业环境的适用性,各种小型微型机械将具有广阔的市场空间。在这方面,能够做到完全的专业化的工程机械企业,显然将具有更长期的、更具潜力的投资机会。