文|赵 弢
农业机械杂志社记者
继2017年农机行业低速运行以来，2018年业内人士更是倍感遭遇“冰雪天气”，到底农机行业是不是已经“触底”，大家似乎已经没有了回答的勇气。
行业差、市场差，到底有多差?是所有子行业都表现堪忧，还是也有逆势上扬的?如此下去我们到底还有没有机会……一系列问题有待专家以数据为依托，深层剖析行业运行状况及发展趋势。
12月6日，“2018年全国农机工业工作会议暨中国农业机械工业协会五届七次理事会会议”上，中国农机工业协会副秘书长宁学贵对2018年农机工业经济运行形势进行了分析，并对2019年行业发展给出了中肯的建议。
中国农业机械工业协会副秘书长宁学贵
总体来说，2018年中国农机行业处于低位平稳运行，产业下行压力明显，但子行业间压力表现各有不同，产品结构调整进一步加大。
宁学贵认为，市场低迷、行业压力大，企业将进一步面临考验。2019年受多种因素综合影响，市场反弹力将不足。但在这样的形势下，企业更应坚定信心，明确经营目标，坚持技术创新、产品创新，提高自身制造能力，整合、提升产业链。
行业景气度持续低迷
通过对当前及未来6个月我国农机工业情况的调查和预测，计算得到中国农机工业景气指数(AII)值为-42，与2017年同期指数(-15)相比，有显著下降。近90%的企业感觉下行压力明显，但各个子行业感受不一。调查的10个子行业中，下行压力感受最大的是拖拉机。相反，畜牧机械、零部件行业还是积极向上的。
据国家统计局数据，2018年1—10月我国规模以上农机企业主营业务收入2311.04亿元，增幅只有0.76%。从2月开始，行业增速迅速跌到2017年同期的一半以下，且一直保持在低位运行。
在市场下行压力下，多数企业尤其是大企业采取了比较谨慎的经营策略和经营思路。如一些大企业主动淘汰一些利润不好的产品;还有很多企业采取非常谨慎的销售策略，如放弃零首付、低首付等经营方式。
从2月开始行业一直处于低位下滑，没有出现往年一样低开高走的变化，全年在低位平稳运行，没有出现大的政策激励和市场波动的状况。预计2018年规模以上农机企业主营业务收入增幅在1%左右，这是多年来最低的一次。
据中国工业协会统计，2018年骨干企业的增速压力更大，出现了较大的负增长。主要是因为骨干企业大多是拖拉机和收获机生产企业，而这两大类产品也是近几年下滑比较明显的领域，因此给骨干企业造成了较大的压力。同时，骨干企业也在进行积极的调整，会不同程度地影响行业的发展速度。
多种因素导致利润持续下滑
2018年1—10月，农机行业规模以上企业利润增长-17.21%，一直处于负增长状态，而且下滑幅度很大。其中骨干企业利润暴跌，利润增长率为-43.15%。这个现象值得行业高度关注。
导致企业利润下滑的因素有多种。
一是原材料成本的大幅上升，特别是钢材等原材料的涨价。国家统计局9月数据显示，生产资料价格同比上涨4.6%，建筑材料及非金属类价格同比上涨10.0%，燃料动力类价格上涨9.2%，黑色金属材料类价格上涨5.1%。
二是国三产品全面投放市场，提高企业成本。国三产品的制造成本提高，原材料和配置涨价，但由于市场疲软，多数农机产品的价格不变，有些还存在降价销售。在这样的情况下，一方面涨价一方面降价，企业的利润下降是必然的。
三是环保成本增加。环保压力造成很多企业的铸件、锻件采购成本上涨;另外，由于环保的要求，一些企业的生产线无法正常运行，维护成本较高。
四是企业资金成本增加，社保资金税务征收新政及工资增加(9.33%~30%)都在不同程度上增加了企业成本。国家统计局数据，规模企业的财务成本上升6.21%，利息支出增加2.89%;中国农机工业协会统计的大企业财务费用增长42.60%，其中利息增长69.04%。这种状况造成资金占有量大、资金回笼出现问题。
钢材涨价、环保压力是机械行业普遍存在的共性问题，但可以看出，农机工业的利润是最差的，其中最大的问题是经营规模的下降。农机多数是微利经营产品，规模化经营靠量来获得利润，企业产量锐减必然影响企业盈利状况。同时由于企业产能过剩，也推高了财务成本。
宁学贵指出，利润的短期下滑从积极方面看也是行业制造能力升级的表现。很多企业在增大新产品投入，还有些企业积极消化库存，这都是产品结构、产品调整企业的积极作为，但也影响企业的利润。
各领域冷暖不均，找准定位是关键
2018年，农机行业整体虽然继续维持“寒冬”，但部分细分行业表现可圈可点，有的行业呈现上行趋势，有些产品市场开始反弹。行业总体结构仍在进一步调整中，产品结构调整力度仍需加大。
1. 拖拉机继续下滑，大中拖集中度持续降低
据中国农机工业协会统计，2018年1—10月，我国大中拖产量153920台，同比下降22.66%;小四轮产量33977台，同比下降76.24%;手扶拖拉机产量63712台，同比下降15.51%。
从市场结构分析，功率段增幅呈现两头大的情况，大拖产量下滑27%;中拖下滑10%;手扶下降5%~10%，而这其中又主要是外销量比较大。拖拉机销售还主要集中在中拖，73.5kW(100hp)以上拖拉机占20%。
拖拉机产业集中度进一步被稀释，一些小企业产量增长。大中拖产品前5名企业的产品集中度持续降低，由2013年的78.07%下降到2016年的76.78%，并进一步下降到2018年9月的71.72%。
同时，从出口贸易来看，大中拖出口一改以往向好的趋势，今年仅出口19562台，同比下降4.12%。拖拉机出口目前主要集中在44.1kW(60hp)以下产品，占总出口量的62%;73.5kW(100hp)以上拖拉机出口3427台，其中外资企业出口2704台，占78.90%。
2. 轮式收获机继续下滑，市场以更新为主
据中国农机工业协会统计，2018年1—10月轮式收获机产量13432台，同比下降58.02%。
从喂入量和产品结构上看，6~7kg/s纵轴流及逐稿器产品产量同比增长245.90%;8kg/s横轴流产品市场占比达65.6%;而7kg/s纵轴流产品基本退出市场。
目前轮式收获机市场进入产品更新换代阶段，新用户购机少。一方面小麦机市场保有量较高，另一方面用户在发生变化，个体用户减少，合作社用户增加，且多以产品升级为目的。
3. 履带机产量继续下滑，集中度和喂入量再提高
履带式水稻收获机在经过连续几年的增长后，2018年开始下滑，产量同比下降18.59%，但喂入量仍在继续升级。
2018年履带收获机5kg/s喂入量机型占70%，增长较快。水稻收获机产业集中度进一步增加，13家履带收获机生产企业中排名前6家企业的销售量占97.81%，且这些骨干企业的主要产品喂入量分段差异明显。
4. 玉米收获机回升乏力，但有快速增长之势
据中国农机工业协会统计，2018年1—10月，玉米收获机产量2.5万台，同比增长33.67%，预计2018年包括山区在内的玉米机将有望达到3.3万~3.5万台的销售量，同比增长不大。
目前玉米机骨干企业依然以消化库存为主，企业集中更加分散，企业数量进一步减少，产品仍以4行为主。2018年国内玉米价格对玉米机市场产量有较大的负面影响。
5. 插秧机行业遭遇腰斩
2018年1—10月，插秧机产量47947台，同比下降43.03%，产销率达到108.15%，说明仍在消化上一年的库存。从产品类型上看，无论是手扶式还是乘坐式，均呈现大幅下降的趋势。
6. 烘干机行业急转直下，主要市场不振
烘干机行业可以说是2018年最让人意想不到的，据统计，骨干企业产销全部下滑，行业产量同比下滑46.41%。
2017年在水稻生产区，如江苏、安徽和湖南等地，烘干机高速增长，而2018年水稻生产主产区都出现下滑，江苏市场销售同比下降82%。
为什么会出现如此重大的变化?宁学贵认为主要有3个方面的因素。
一是环保压力比较大，很多地区禁止烧煤，而以往的烘干机多以煤为主要燃料，禁烧影响了用户使用。
二是粮食企业系统的招标采购影响了烘干机的使用率。
三是农民增收困难，2018年水稻生产遇到问题，粮食企业的获利能力不足，进而影响烘干机市场。
7. 个别子行业逆势上扬
虽然从整体市场看，多数农机产品出现下滑，但也有个别产品有很好的增长，主要是农业生产薄弱环节所需机具。如青贮机产量同比上升10.34%，畜牧机械同比上升14.89%，排灌机械同比上升70.67%。
采棉机的增速也比较大。新疆采棉机2018年新增六七百台，增幅很高。另外，马铃薯机械、果园机械、残膜回收机、花生收获机、花生种植机等市场也不错。
8. 零部件行业稳健增长
2018年，零部件行业一直保持较好运行。外资企业为了降低制造成本，也为了更好服务本地市场，纷纷加大国产化力度，实行本地采购，零部件企业从中受益。另外零部件出口能力逐步增强。
大企业产业结构调整，产品质量整合升级，重点在供应链整合提升上，因此对零部件行业的拉动作用明显。
此外，后市场也在追求品牌化。行业龙头企业转变思想，进入后市场也很有作为，如胶带、车桥等也关注后市场销售。
2019年市场依然严峻
宁学贵分析，综合考虑各种因素，2019年行业反弹动力不足，虽有利好政策，但同时也面临巨大压力，农业供给侧改革还会遇到很多困难。
农机工业也在进行结构性调整，如何降低成本，从高速发展向高质量发展的结构调整期没有结束。
而2019年最大的变数是国四升级来临，国四升级首先是技术难度，很多企业短期内新产品能不能尽快推向市场;另外，国四产品制造成本也会大幅提升，有可能会进一步影响市场购买力。这些都决定了2019年的市场形势依然严峻。
宁学贵说，在市场寒冬下，企业的信心尤为重要。他认为企业要做好3方面的应对措施。
一是坚持技术创新、产品创新，最成功的企业是那些对创新投入最多的企业，动力换向、HMT、电液提升器等新技术的研发应用。
二是提高产品制造能力，提升装备和工艺升级。如大族激光为小型企业的高速增长提供支持，雷沃传动在推进智能制造方面的有益尝试，天津勇猛玉米机机架智能焊接线等，都是成功的例子。
三是在产业整合、供应链提升、渠道建设、控制成本、改善经营环境、抓住新兴市场等方面做好工作，提升企业综合竞争力。